Jeremiah Zagar raconte l'entrée dans l'âge adulte de trois garçons de New-York et filme en 16mm avec un langage onirique et un récit impressionniste évoquant Les Bêtes du sud sauvage. Avec un style éblouissant, le réalisateur mélange animation et envolées dans le fantastique, et insuffle un surréalisme magique à chaque image. Prix NEXT Innovator à Sundance.